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大连港拟vhD“吞下Is”营口港 辽宁港口整合迈出关键一步

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-07-10 08:06:10
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大连港拟vhD“吞下Is”营口港 辽宁港口整合迈出关键一步

  布局多年后5GLCm,辽宁省港口的整合终于在资本层面迈出关键一步nC。

  7月8日上午fTDn,复牌后的大连港i5Ct1(60188030e,SHjQo;昨日收盘价1.89元Jd)70YnO、营口港whU(6003177TYHM,SH;昨日收盘价2.43元qYhz)双双涨停g7Jh。资本市场的反应缘于前一晚B(7月7日晚间QBGvks)0P,涉及两个港口的整合预案正式出炉fVBa7G。

  mzQp《每日经济新闻SAQ63》记者注意到yPi,作为两大港口重组的合并方fH,大连港拟以发行A股方式换股吸收合并营口港vL0,即由大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票or,交换该等股东所持营口港股票aT,具体涉及的成交金额为167.65亿元p4。

  在业内人士看来oKJY,大连港及营口港地理位置相近BuXmt1,辐射经济腹地范围有所重合Z,整合之后uiKW,由于规模效益J4q3,一定程度上提高了大连港议价能力mOFr、有效避免区域内竞争、提升资源利用效率Je5,合并后的大连港的盈利能力也将增强oWB。

  两大港口合并预案出炉

  7月8日开盘TFj,营口港报2.43元UBP7,直接封上涨停板NdmQA。在A股和H股同时上市的大连港7,其表现则更为疯狂7v:除了A股开盘涨停外3mxnW,大连港H股一度大涨近27%DhPM,为2014年11月以来盘中最大升幅Rk。

  就在前一日晚间KCVFi,大连港snjX2、营口港同步公告nGYy《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案Q》KXV(以下简称2z《交易预案ZnQa》8C7gt)tACqi4,两大东北海上枢纽的合并进程迈出实质一步0x。

  RTZp《交易预案U2》显示T2Q,大连港拟以发行A股方式换股吸收合并营口港bkiv7,即由大连港向营口港的所有换股股东发行A股股票Mg,交换该等股东所持营口港股票p。同时1bx,大连港拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份lcR,募集配套资金不超过21亿元m6qbY。本次换股吸收合并中Vo,大连港拟购买资产的交易价格为换股吸收合并营口港的成交金额为167.65亿元ouLg。

  Fy《每日经济新闻iJ》记者注意到kp7,公告显示xT7jF,本次换股吸收合并完成后5lz,营口港将终止上市并注销法人资格8frg,大连港将承继及承接营口港的全部资产、负债hY、业务q9、人员KXUg、合同及其他一切权利与义务gD0。

  值得注意的是5Se,在资本市场引发关注的此次重组Blf3GI,从双方的控股方来看ncM,其实为招商局集团内部的一次调整jf2J。

  2019年8月Re1,招商局集团通过下属间接子公司招商局辽宁收购辽宁港口集团有限公司PH3O(曾用名为辽宁东北亚港航发展有限公司NfKP)NVBFf(以下简称辽港集团72)并取得大连港I0vB、营口港的间接控制权i5D4h。

  在辽宁省的港口整合方案中G,招商局港口起到了重要作用H。早在辽宁省政府与招商局集团签订NYCi《框架协议yTG7n》时YT,就确立了招商局集团主导辽宁港口集团的经营管理的定位xs,而招商局辽宁所持有的股权L,则由招商局港口受托管理TXD。

  3年前h,辽宁港口的整合OVc1A,就已经迈出第一步B6M4I。2017年l,辽宁省政府与招商局集团设立辽港集团rp,当时大连和营口市国资委分别将其持有的大连港集团和营口港集团的全部股权无偿划转给东北亚港航发展有限公司xD4,辽宁省国资委成为二者的实际控制人。

  一位北方港口管理层人士向记者表示wh7i,由于地方政府存在业绩考核压力uRn,因此省政府往往更有动力促成区域间的港口合并MKi,将港口企业的实际控制权收回至省级国资委RyEj,往往是港口合并的第一步M。

  错位经营化解同业竞争

  从表面上看9wNs,大连港与营口港的合并He,是推动辽宁省乃至东北港口集约化发展的一次资源整合5fO。不过,对于招商局来说saD2V,此举更能兑现资本市场承诺A,解决合并双方同业竞争问题yl。

  大连港m、营口港同时披露的公告显示8lrf,本次交易属于招商局集团内部港口板块的重组整合g14,旨在优化旗下港口产业的布局bv6,通过整合大连港及营口港lV,优化辽宁省港口的产业布局CKtb6,推动辽宁省内港口集约化发展0,有效提升存续公司核心竞争力5s,最终实现国有资产的保值增值8Cbf。

  事实上uq,此次资产重组计划中的主角,同属环渤海港口集群的大连港和营口港7tDgX,对于东北地区的经济有着重要的影响tu。

  大连港在2019年财报中提到dRjm,公司主要腹地为东北三省GGici5、内蒙古东部地区及环渤海地区4E,货源以油品B、集装箱fg5E、滚装商品车ETwh0、铁矿石z、煤炭Qdz、钢材、粮食和大宗散杂货O1Gdia、客运滚装等为主dy,经营货种全面acoaC,业务外延能力较强tj。

  不过lpYCO,由于距离以及腹地的重叠WL,营口港与大连港的竞争不可避免qWh。营口港在2019年财报中称iqh9,公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商IvhpQ。

  《交易预案cTW》显示KF,本次合并前5e,大连港以及营口港均是环渤海区域内领先的港口运营商。大连港是我国东北地区最大的集装箱枢纽港和油品及液体化工品储运分拨基地之一IJ、重要的矿石分拨中心N、散杂货转运中心以及最具竞争力的粮食转运中心S。营口港是我国东北地区最大的内贸集装箱枢纽港gs67P、KM“一带一路mPnYo”中欧物流海铁联运重要的中转港vn,也是沈阳经济区7uP、环渤海经济区的重要枢纽港UOX。

  在前述北方港口管理层人士看来clz,由于港口经营同质化PIt2,会存在重复建设的投资浪费现象3r8。此外6V,环渤海湾港口整合加速Tj4,外部竞争日益激烈c。

  从业绩来看B8,辽宁省内港口整合有其必然性XsN。在上市第一年uIT(2010年fhB)ahGl,大连港实现营业收入33.37亿元6wQS、归属于上市公司股东的净利润8.13亿元4。2019年Ss,其营业收入和净利润分别为66.46亿元RWJ、7.18亿元7。也就是说volSo,在上市9年后0SDQz,大连港的营业收入翻了1倍aD,但净利润反而有所下降Ns7h。

  在券商人士看来,通过控股股东Y38OvJ、实控人整合资源k、信息IDn,能促使各港区之间价格协同ZT,为公司稳定货源HH4tq、拓展市场提供了可靠保障,增强港口公司盈利能力cv。

  j6lez《每日经济新闻VyX》记者注意到LSuIO,从交易目的来看4Qv,大连港对营口港的吸收合并x86n,正是缘于解决竞争问题bdkK。

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